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美联教育6月16日在美上市 募资约1亿美元缩水一半

2019-06-14 16:44:04

据IPO早知道消息,美联教育计划于6月16日在纽交所上市。此前在5月22日晚间,美联教育正式向美国证券交易委员会递交了上市申请的F-1文件,计划募资约1亿美元,股票代码为 “MEDU”。

来源 |本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

编辑 | C叔

排版 | C叔

不过值得注意的是,年初美联教育的IPO融资计划为2亿美元,此时则骤减一半。

美联教育于2016年由“美联英语”品牌升级而成,目前旗下拥有美联英语、美联出国考试、美联留学、美联国际高中、立刻说等。

目前在国内18个省市的32座城市设有136个学习中心,2018年参与培训的学生总人数为118200余人,教师及咨询师的人数为18000余人。其中,截至2019年3月31日,120个自营中心共覆盖全国14个省市的26座城市;16个特许学习中心覆盖全国11个省市。

美联教育的年收入从2016年的8.015亿元增长至2017年的11.497亿元,进而在2018年达到14.242亿元。过去三年的毛利分别为4.567亿元、6.817亿元和7.962亿元。

此外,自2014年推出“立刻说”平台以来,美联教育的在线培训业务也呈指数级的增长,分别从2016年的4691万元增长至2017年的1.211亿元以及2018年的2.123亿元。

在IPO前,创始团队三位成员赵继爽、彭斯光、郭玉鹏持有最多的股份,分别为29.0476%、14.6785%、13.9077%,最大的机构投资人则为道格资本(DG CAPITAL),通过Entities affiliated with Daoge持股为11.2630%;DG No.21持股为3.8650%。

美联教育董事长赵继爽

C叔之前有过分析,美联教育曾对究竟是选择内地上市还是海外上市有过摇摆,如今却确定在6月16日这个时间点登陆纽交所,那究竟会以什么样的姿态亮相,能否获得市场足够的青睐,值得关注。

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